По мотивам повести Марка Твена «Таинственный незнакомец». В средневековом германском городке Эзельдорф появляется богатый и красивый путешественник Филипп Траум, племянник Сатаны, и пытается убедить городских мальчишек в бессмысленности добра и его бессилием перед злом...